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Mais que investimentos, um planejamento financeiro sob medida
SOLUÇÕES
Discussão de Estratégias de Investimento Disponíveis
Análise do seu perfil de investidor para recomendar ativos que atendam às suas expectativas de retorno e tolerância a riscos, obtendo acesso a estratégias adaptadas ao seu momento de vida e metas financeiras para Otimização da rentabilidade com riscos controlados.
Suporte na Construção de Portfólio
BENEFÍCIOS DA ASSESSORIA
Apoio na Organização Financeira
Desenvolvimento de planos financeiros sob medida, com foco na otimização de investimentos e na realização de objetivos financeiros, abrangendo desde o planejamento para a aposentadoria até a educação dos filhos
Produtos Disponíveis pela XP Investimentos
Investimentos diferenciados, como fundos exclusivos, private equity, offshore, ETFs.
Produtos financeiros personalizados para clientes de alta renda
Informações sobre Planejamento Patrimonial
Estratégias para proteger e transferir patrimônio com eficiência
Soluções fiscais para reduzir impactos tributários nos investimentos
Tomada de Decisão Baseada em Dados e Estratégia
Acompanhamento de mercado e insights atualizados para decisões informadas
Assessoria isenta e alinhada com seus interesses financeiros
Apoio em Todas as Etapas da Jornada Financeira
Desde a estruturação dos primeiros investimentos até a consolidação de grandes patrimônios
Suporte contínuo para ajustes conforme o mercado e seus objetivos evoluem
Experiência Personalizada e Atendimento Exclusivo
Relacionamento próximo e atendimento sob medida para cada cliente
Reuniões estratégicas para alinhamento e revisão da carteira
Praticidade centralizada
SUA CONTA NA XP INVESTIMENTOS
DEPOIMENTOS DE CLIENTES
"Trabalhar com o Rafael foi uma mudança de jogo para mim e minha empresa. Ele não só trouxe soluções eficazes para minha conta PJ, como também cuidou de forma impecável dos meus investimentos pessoais. Ter um único ponto de contato para ambas as contas é extremamente prático e me poupa tempo. Não poderia estar mais satisfeito."
Rodrigo Galani, empresário
"A experiência com o Rafael foi excepcional. Ele soube entender meu perfil conservador e sempre foi muito transparente nas explicações, tornando o processo de investimento muito mais tranquilo. Ele não só me explicou o básico, mas também me deu uma visão clara das estratégias, sempre respeitando meu ritmo e dúvidas. Muito satisfeito com a abordagem e a atenção."
Gilson Gallane, gerente de projetos
Confiei ao Rafael tanto a gestão das minhas finanças pessoais quanto as da minha empresa, e foi a melhor decisão que poderia ter tomado. Ele tem uma visão estratégica muito clara, conhece profundamente o mercado e sempre entrega soluções alinhadas às minhas necessidades. É muito prático ter alguém que entende tanto da minha conta PF quanto da PJ, centralizando tudo de forma eficiente. Recomendo demais para quem busca um assessor realmente diferenciado!
Dan Adrignoli, empresário, Fraenum
